Yachen Liu
1个月前
#装修日记 机电和家电选品基本完成了,天天跑居然蔚来都提示我要不要收藏车位了😂 这是目前的选品清单,欢迎建议和抄作业,等用个一年后我再来总结个推荐榜单。 中央空调:大金,B 系列 140 一拖四 理由:今年 B 系列升级后,和 P 系列唯一的区别只剩除湿,但是北京完全用不到除湿… 新风:松下,智净新风 350m³/h + 智润加湿 理由:仔细研究了各个品牌的全屋加湿方案,松下的加湿段设计最合理,不过由于是新品目前缺乏市场反馈信息。 地暖:瑞好 理由:没什么理由,机电供应商推荐直接选了。 全屋净水:安吉尔,自动冲洗前置 + M7 Home 800 中央净水 + Mini 中央软水 理由:净水设备一线大厂的滤料都是顶级供应商提供,效果没有区别,安吉尔整体价格最合适,外观也好看,各种小细节做的也不错,还有联网功能,可网络控制总阀、漏水报警等等。 系统窗:沃伦,85 星欧 Pro 超白+Low-E 理由:系统窗选择和装机很像,就是选择各个供应商的组件装在一起,各组件的配置基本代表最终性能。这个配置所有参数拉满:4SQ、华建6060-T66铝材、泰诺风多腔体隔热条PA66-GF25、森林理特一体折弯胶条、索宾柯整套五金 燃气热水器:卡萨帝 CU3 理由:设计需要平衡式热水器,选项很少。林内的价格高的多,标称噪音值反而更高,搜了一圈用户反馈也确实是如此。 智能门锁:小米 2 Pro 理由:考虑到配套 app 易用性,基本只有小米、鹿客、Aqara 可以选,Aqara 的颜色我接受不能,鹿客做工不行,且 App 虽然好用但是居然加了全屏广告。就小米没什么短板。另外我还是喜欢握把的形式,为了避免夹手换了 7068 锁体,交给防盗门厂商定制开孔。 空开、墙插:施耐德 理由:好看,做工优良品质有保障。 全屋智能:米家 理由:另一个候选是 Aqara,我先提前部署了一套测试,延迟明显比小米 mesh 2.0 要高,而且生态弱选品会受到相当大的限制。米家产品极为丰富。 床垫:舒达 阿尔托派 理由:试睡后感觉真的不一样,试了一圈,这款和六位数的体感有的拼。 油烟机/灶台:卡萨帝 致境 Ultra 理由:升降式设计真的非常优雅,外观也好看。至于 AI 功能属于希望有用吧。 冰箱:三星 9 系 理由:好看(去年的版本,今年的不太行),带自动制冰,另外轻触开门功能感觉很舒适。而且纯进口产品价格比卡萨帝还低。 洗衣烘衣:Miele 或 ASKO 理由:ASKO 好看,Miele 更放心,再犹豫下 洗碗机:AEG FFB83807PM 理由:可以提升的拉栏感觉非常实用。 嵌入式微蒸烤一体机:待定 看上了 ASKO 的,不过价格过高,由于我使用率很低,再犹豫下。 落地马桶:恩仕 NEX 理由:好看,恩仕其实是假进口品牌,但是做工确实不错,另外想要泡沫盾的话只有国产可选 壁挂马桶:汉斯格雅 纯境 ElementS 理由:好看,壁挂普遍偏贵,汉斯格雅反而显得还有性价比了。 淋浴:汉斯格雅 暗装双星雨 理由:好看,住这么多酒店感觉还是汉斯格雅淋浴最好。 电热毛巾架:科勒 理由:好像除了科勒没什么大牌子做电热毛巾架了。
Yachen Liu
2个月前
#装修日记 对家装这个设计师的工作多了解后,发现这个职业名其实有一些误导。看到「设计师」一般会认为这是一个和艺术创作密切关联的工作,但是实际上,它更像是「家」这个定制化产品的产品经理。 一个合格的家装设计师需要: 1. 对业主的需求进行解刨与分析,根据用户习惯设计动线和功能分区,以及各种细节。 2. 对装修进行整体的风格设计(大多数人认为的主要工作,但实际上工作量占比不大) 3. 熟悉各种施工工艺,知道自己的设计在落地时可以被实现,怎样被实现。 4. 了解市面上的主流主材产品,以搭配自己的设计,而不是随便选个样子就丢进设计图,最后发现买不到。 5. 了解各种品牌的软装家具,根据业主的选择在装修风格中予以搭配。 6. 懂得水电设计,懂得中央空调、新风、地暖等机电产品的基本设计,需要在风格设计中进行预留,配合厂商施工 7. 了解最新的家电产品特性,针对性的进行处理。(比如主流白家电各品牌的尺寸,扫地机器人和洗地机的上下预留、门板预留) 8. 与工长共同协调各种工人和供应商的进度,以及处理施工中的对接与矛盾。 9. 了解关于建筑装修的各种法规与实际经验,知道什么可以改造,什么绝对不可以,什么可以商量。 还有非常多没列出来的七七八八的事情,是不是和产品经理很像,什么事情都需要去管一下,多但是不要求深。 所以一个合格的家装设计师对经验的要求非常高,刚入行的年前设计师没有什么靠谱的。不靠谱的结果就是业主自己去填补设计师未完成的职责。所以我认为选择一个好的设计师是装修最重要的一步,没选好后面全是坑,选到靠谱的设计师后续大概率顺风顺水。
Yachen Liu
2个月前
复盘了一下账本,最近 3 年里每年的投资收入,都超过了同年的其他收入的总和,所以从某种意义上来讲,我的职业身份应该已经是投资人而不是开发者了。(但是我喜欢的还是写代码,所以按兴趣、专业程度、工作时间划分依然是开发者。) 不扯这些虚的,分享一下最近这些年投资方面的一些新的心得吧。 --------------------- 核心逻辑还是价值投资那套,也就是大家早就耳熟能详的巴菲特芒格段永平等理论,这个我在 2020 年就写过,没有看过的话可以先看这里: 这些年主要的改变有两条: 1. 对投资标的的观测,不再像原来那样仅局限于二维的涨与跌,现在更像是在看一个概率云,寻找最合适当下的,回撤幅度低,但是上扬空间大的,存在不对称性机会的标的。 2. 现在已经不像是年轻的时候,可以轻松的把身价 All In,毕竟真亏成零了,也可以再慢慢挣回来。现在已经慢慢滚雪球到一个亏光了基本挣不回来的地步。在这种情况下,如果重仓一个不确定性很高的标的,那对日常的心态影响是非常大的,睡不安稳。 有人说那你应该去提升自己的心境,不好意思太难了我做不到,所以我现在重仓只选择能睡的安稳的标的。 --------------------- 再说下今年具体的操作: 1. 今年的操作从中短期看都没什么问题,每次操作都是小盈,三月全面清仓后市场也来几波大跌。但是,完全比不过如果我闭眼不操作的收益…… 核心还是被特朗普一通操作搞的心神不宁,违背了自己的原则:所有宏观经济的delta 都是已经被 price in 的事情,根本不是个人投资者需要考虑的,不要因对宏观的预测而操作。 2. 四月市场跌倒谷底后,没有能及时进场,主要原因还是怀有对特朗普的厌恶以至于逃避市场。其实那个时机就属于非常好的「回撤幅度低,但是上扬空间大」的不对称性投资机会。之后各种看好的标的回涨超一倍,上次出现这种机会是 2020 年了。又没有抓住,非常可惜。 3. 前几个月买了 $NIO,小幅获利后离场。当时的投资逻辑是,蔚来的产品力强,技术积累够,用户粘性和付费意愿高,但是市场是在按倒闭的风险进行定价,只要李斌好好的学学小鹏,提升经营水平,公司转为盈利是很顺理成章的事情。最差最差公司被私有化,价格也不会太低。 虽然最近一个月 $NIO 涨疯了,但是我也不怎么后悔卖飞了,因为最近蔚来的声势是靠牺牲长期利益换来的,除乐道外,蔚来品牌的产品线也加入了价格战,虽然蔚来车主对背刺的容忍性高一些,但是从公司经营情况来讲,我怀疑现在 ES8 的毛利,也就刚刚好能摊销单车的销售和运营成本。四季度盈利的目标几乎不可能实现。 也就是说蔚来依然没在想好好搞好经营,还在继续原来融资续命的舒适圈(一些小道消息表示,倒也不是主观选择而且有客观情况压力),但每一次续命都在增加未来盈利的难度。对于股权人,短期倒闭风险是解除了,但是长期风险又加大了。 4. 上周趁 Apple 发布会后大跌重仓重新建仓了 $AAPL。最近一年因为 Apple AI 拉跨,Apple Vision Pro 幻灭,大家都不怎么看好 Apple,我也是。 但是发布会的产品看下来,Apple 回到自己的舒适圈,依然还是能保持着自己的领先地位且持续进步,这就已经是一个非常难得的事情了。今年表现不错,明年还有 Fold 可以期待。 (我不理解为什么发布会后会大跌,但凡对数码圈有点了解都应该能猜到,iPhone 17 系列今年会卖爆,华尔街分析师把这种显而易见的事情看走眼倒也不是一次两次了,属于送钱) 其次是 AI,虽然 Apple 现在一副放弃治疗的样子,但实际上 AI 对 Apple 的业态几乎没有冲击,和其他硅谷公司完全不一样。因为 AI 的发展导致 Apple 产品被抛弃起码近 5 年都不太可能发生。反而是因为 AI 导致整体对终端设备的需求加大。 另外,Apple 是为数不多在之后有可能和 NVIDIA 在 AI 运算硬件方面分一杯羹的竞争对手。现在已经有些公司开始使用 Mac Mini 作为 AI 落地方案。 所以 $AAPL 的价格相比其他 AI 股,是相对便宜的,如果市场出现整体回调,$AAPL 应该下探空间有限,且一旦市场重新接受 Apple 的价值,有可能补涨科技股最近的涨幅。