Kay Capital

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听说当年因为法拉盛星巴克断网导致建国失败的李硕硕帝回国了，朋友圈已经开始唱上红歌了。
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除了和互联网泡沫相比，看了一组对比美国最近一次大规模基建页岩油革命的数据，即使是按金融危机以后市场的融资能力，AI 吹的泡泡也依然只走了半程，也是个很有意思的观察。 页岩油革命也相比互联网泡沫创业公司主导的情况和现在的更像，头部石油寡头拉 CapEx 在亏损的情况下面做基建。而且也是直接出生产力（直接从油页岩提取出石油 v.s. 直接干白领工作），而不是互联网革命的等需求自然生长。 页岩油革命（2008-2015） 来自 IHS、Rystad、SEI 等的行业总账本： - 上游 CapEx（油井、压裂、钻完井） ≈ 0.5–0.7 万亿美元 - 中游（管道、收集网、储运） ≈ 0.25–0.35 万亿美元 - 化工等 downstream（由廉价气驱动的投资） ≈ 0.1 万亿美元 ➡️ 合计：约 0.9–1.3 万亿美元 AI 革命（2023~） 四大巨头（MSFT、AMZN、GOOG、META）是真正「AI 基建」的钱袋子，假设所有的 CapEx 都投入到了 AI 基建李： - 2023: $141B - 2024: $190–200B - 2025: $300–360B 创业公司累计融资： - OpenAI 累计融资 ~ $57.9B - Anthropic 累计融资 ~ $20B+ - xAI ~ $6B - Inflection ~ $1.5B 其它顶级模型公司加起来也就几十亿美元级，和大型科技公司的 CapEx 一比只是零头。 ➡️ 合计：约 0.71–0.8 万亿美元
#AI #页岩油革命 #资本支出 #科技巨头 #融资
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上科技减肥以后食欲没怎么掉，体重还是哐哐地掉，和 AI 望闻问切一番，说我应该是胰岛素抵抗了。科技真好，赞美科技。
#科技减肥 #食欲未减 #体重下降 #AI诊断 #胰岛素抵抗
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在土区做 Google One 数字难民的号怎么开美区教育版 Google One AI Pro？ 不换号，换号的早就有了。女大学生寝室自用，挺急的。
#土区Google One #美区教育版Google One AI Pro #数字难民 #女大学生 #需求帮助
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小红书好久不给我推大扔女人了，最近天天给我推 GOOG 和 BABA 好了，不知道是真的涨到大家觉得好了，还是推荐算法养成了。
#小红书 #推荐算法 #GOOG #baba #股票
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铠侠大反弹日，换车三星了，日股全部结账跑路。Supercycle 要么跟美国人，估值倍数高，要么跟赌性坚强的韭菜培养皿（中韩）。 日企和日股股东画像太老登了，你妈的恺侠都是长期锁价订单是预期内啊，明年下半年以前业绩起不来也是预期内啊。军工股 A 股都涨停了，日股高市早苗喊单成这样也没啥反应。
日经平均股价连续创新高，投资者热情高涨引发市场关注· 24 条信息
#铠侠反弹 #三星换车 #日股跑路 #Supercycle #韭菜培养皿
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第二次看还是笑了半分钟
#AI整活：笑点爆梗不停，流量变现惊现· 577 条信息
#幽默 #笑 #重复观看
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认真考虑要不要买个 iPhone 17 和 Mac Mini 4，现在是风险厌恶的日本人（铠侠的长协）扛着内存涨价，明年涨价应该是大概率事件。 粉丝里有没有女大学生借我自用原味教育优惠用一下，或者有没有苹果上班的借我用用亲友价。
#iPhone 17 #Mac Mini 4 #内存涨价 #教育优惠 #亲友价
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历史内存周期 ATH 大概会抢跑业绩达到最高值之前的 1-2 个季度，现在的预期是海力士 26 年底之前的 DRAM、NAND 和 HBM 产能已经售罄了，业绩高点大概率甚至在 27 年了，刻舟求剑也是安安稳稳拿到明年 Q2。 明年 6 倍PE，要么周期顶点套五年，要么干到 12 倍 PE 挣一倍，买 2x 做多挣三倍。 大机会大赌，买入删除 IBKR 睡大觉。
#海力士 #DRAM #NAND #HBM #半导体周期 #投资机会 #高风险
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老头尿尿了
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历史性时刻：MSTR 的股票市值低于 BTC 持仓价值了。 熊市下一站，破净！ 牛市最终幻想，机构平空 gamma squeeze！
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#MSTR #BTC #股票市值 #熊市 #机构
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以前编程靠畜力（程序员作为「牛马」），现在进入了内燃机时代（人指挥 AI），以后估计要进入自动驾驶时代。 现在最迷茫的其实应该是刚出生的小孩（当然他们也还远没到有这个概念的年纪），最小阻力方向就是长大了再努力也没什么 office work 需要他们了——编程能内燃机化，那所有的白领工作都能，而且编程还算是有门槛的，大多数白领工作、努力一点的一张白纸毕业生都能三个月立马上手，或许都不像编程还有内燃机阶段，直接就自动驾驶了。 事实上 Anthropic 已经在加速这件事情发生了（推出的 Skills 功能）。 现在出生的小孩，依然活在普鲁士为了培养产业工人/苏联为了培养科学家/中国为了培养官僚杂糅在一起的近代教育体系里，长大了可能会有严重的心理问题，家庭、学校、社会给他们灌输的价值观，一定是会在毕业以后坍塌的，要智慧怎么比二十年以后的 AI 更聪明呢，要努力吃大米的怎么努力的过烧电 GPU 呢。 他们毕业的生活如果不是拿着 UBI 在家插管看超梦，那就是走出去做小红书女孩阳光沙滩怎么好看。 当然我说的大概率是错的，老邓说过，要相信后人比我们更有智慧，一代人操一代人的心。 你要说对我教育小孩有什么影响的话，那就是： 颜值啊，颜值很重要，男孩子的颜值也很重要、会更重要。 以后聪明没什么用了，nerd 只会更难得吃了。 这个趋势还是很明显的，again，你再聪明，聪明的过二十年以后的 AI？你再努力，吃大米的效率怎么努力的过烧电的 GPU？
#AI编程：自学or科班？新旧码农之争· 156 条信息
#AI自动化 #教育体系改革 #未来职业迷茫 #颜值经济 #UBI
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SK 海力士拟发行 ADR，上美国所了兄弟们。
#SK 海力士 #ADR发行 #美国上市 #半导体 #融资
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人类社会发展螺旋上升，科学家和企业家负责上升，政治家负责螺旋。
#社会发展 #科学家 #企业家 #政治家 #螺旋上升
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别炒你那破土狗了 到时候回东北 我整点地 你养点小鸡 整个大院 我烧烧炕 咱俩喝点酒 一喝四五点 把窗帘一拉 咋俩就凿 幸福就完了
#东北生活 #田园 #二人世界 #饮酒 #幸福
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老币如老姜，外面干巴里面香。
#老币 #老姜 #价值 #经验 #保值
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你们继续 FUD，我已经把蛋塞入 Stable： - Tether 的链打 USDC 是为了赎回美金到银行 mint 新的 USDT - 也就是说 Stable 的 USDT 是原生的 USDT 你连原生的 USDT 都不敢拿着过年，看你还是别炒币了。骂归骂，想要想明白。这可能是最近三年风险最低的理财局之一了，XPL 那次是公募，还不能算纯理财。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#USDT #Stable #Tether #风险 #理财
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SBF 失去的，Amazon 得到的，现在出钱就是狗家的。
#SBF #Amazon #狗家 #投资 #商业
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Kay Capital
1个月前
土区 Google One 涨价，数字难民再次面临二次移民问题。
#土区Google One涨价 #数字难民 #二次移民问题
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Kay Capital
1个月前
没有梦想何必西港（柬埔寨）
#西港 #柬埔寨 #梦想 #负面情绪 #海外务工
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Kay Capital
1个月前
和圈外的老弟讲，可千万不要把币圈的江湖想的那么复杂，币圈主要参与者是由一群年纪轻轻手里捏着九十位数资产却只能找鸡谈恋爱的性压抑暴躁富逼老哥组成的。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币圈 #富逼 #性压抑 #暴躁 #老哥
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Kay Capital
1个月前
风无向主席关于 Q4 行情发表重要前瞻讲话
#风无向 #Q4 行情 #前瞻讲话 #市场分析 #经济预测
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Kay Capital
1个月前
出门在外，身份是自己给的。
#身份 #自我认知 #生活感悟
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Kay Capital
1个月前
刚推完个油，怎么钱包腰斩了。
#油价上涨 #钱包缩水 #经济压力 #消费降级
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Kay Capital
2个月前
帮我一个朋友问问，如果可以交到韩国女朋友，是不是就能用她的 kyc 出货了？算盘噼里啪啦打得我在西港园区都听到了。
#韩国女朋友 #KYC #出货 #西港园区 #情感负面