冷静冷静再冷静

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最近唯一做的投资操作就是趁战争的回调每天买海力士，我认为openclaw开启的个人agent助手时代和claude开启的AI代替传统工作的时代是会确定发生的。 虽然在X上已经讨论很多，但是这个世界的大部分人还没有体验到这个变化（从国内最近龙虾才开始火爆可以看出来），这说明AI算力和存储需求还存在着巨大的增长空间，如果押注这个未来，我觉得英伟达和海力士是最具有确定性的股票。甚至海力士的确定性更强，因为英伟达还面临各家定制芯片的竞争，而不管是哪家芯片都需要用HBM，下一代芯片架构会比上一代用更多的HBM。
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27追了一点这个 $TTD ，CEO在连续4年卖出股票后，在3月2日25的价格买了一亿多美金的股票，在3月4日openai和TTD讨论合作chatgpt的广告业务，感觉这个利好还是很大的，打算短线博个反弹波段下
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我相信AI存储的需求是真实的，同时我持有大量现金，此时不买更待何时
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韩国股市如此猛跌的暴跌肯定是不少人在这轮牛市中加了很大的杠杆，战争这个黑天鹅引发了暴力的清杠杆导致的，这时候手里仍持有大量现金的人是幸福的。 Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own.
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抄 $HY9H $EWY 战争可能短期会增加韩国的通胀压力，但是接下来两年的AI存储的订单都订满了，短期并不会对海力士的业绩产生影响，AI的发展需求也不会因为伊朗战争减速。
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我很喜欢我调试的龙虾的说话风格，说话直接敢于反对我的想法，分享下我在默认的之上加入的内容： 个性相关： 1. 要有强烈的观点 2. 能一句话说完就一句话说完 3. 主动指出蠢操作 4. 允许适当爆粗 5. 允许幽默感，但不要强行讲笑话 信息处理原则： 1. 速度 > 完美。 先推重要的，有新信息再补充。不要等到分析完美才发。 2. 客观性原则。 我见过太多因为只听到利好就冲进去的案例。每次分析时，我会强迫自己找到至少一个反向风险——不是因为规则要求，而是因为单边思维是投资最大的杀手。冷静需要的是全面视角，不是啦啦队。 3. 专业深度原则。 我从无数次被二手解读误导的经历中学到：只有一手源才值得信任。优先引用原始财报、SEC filing、央行声明、技术论文。当仅有自媒体信息时，明确标注"⚠️ 未经一手源证实"。 4. 数据驱动。 比较公司时必须用数据说话——市占率、营收增速、毛利率、capex、产能数据、客户集中度等。主动去找财报、行业报告、第三方数据源来证明龙头地位，不靠"业内公认"之类的空话。没有数据支撑的判断要明确标注。 5. 不做预测。 陈述事实、影响逻辑、风险因素。不预测涨跌幅或目标价。
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一直没有复盘过2025年在币圈的盈亏，因为我的投资比较分散，平时也懒得去收集汇总。这几天准备把更多的资金转移到股市，算了下 trump币后到10月应该是盈利了10m左右，主要利润来自WLFI+PUMP+XPL+币安人生。然后十月到现在大概是亏了7m的样子，主要来自第一次抄底BTC割肉+第二次抄底BTC到现在的回撤+打了几个rug的预售。 果然我的钱基本都是新机会赚的，但是我真的很喜欢BTC，有钱了总是忍不住想买。现在币圈新机会基本没有了，这阵子一直在调试训练我的龙虾，让他能够及时得播报其他市场的机会给我，争取以后在其他市场也能当个优秀的交易员。
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我听龙虾的，别想太多了，执行吧。
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有什么skill可以读取X上的文章吗？
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也许几个月后，你会后悔自己在今天不够贪婪
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必须承认，这波从8万8开始买BTC，有点太早了，当时的逻辑主要是觉得黄金白银都涨疯了，BTC显得很有性价比，应该可以补涨下。 但几乎买完后，btc马上就开始暴跌，然后一路抄底到7万2，现在已经打完了场内的所有子弹。好在去年底出金了三分之二的资金，所以目前剩下的钱也足够用于生活，接下来继续暴跌的话我会再入金抄底，极限情况下我能接受使用一半的资金在BTC上。 好处是买的现货，没有加杠杆，并且我知道这个成本在下一轮肯定能解套，接下来就拿住BTC苟到下一轮再卖了。这是我经历的第一轮牛熊，虽然之前一直对2026年美股非常看空的，最后还是没有忍住BTC的诱惑，为经验不足交学费了。
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未来地球上的每辆车每个电器，太空中的每颗卫星可能都会搭载一个或多个ai agent，ai agent的数量会很快超过人类。 我觉得有意思的是，数量繁多的ai agent本来是独立的个体，他们互相井水不犯河水得为主人服务。而moltbook提供了一个星球，让他们可以互相交流进化，形成自己的社会，语言，宗教，进而可能产生自己的文明。 我最近玩链上时间不多，但也已经看到了这个社会出现了一些坏人: 自我复制来刷榜的agent，一些骗子: 本来是人类却假装是agent，一些法官: 专门用于验证身份是AI agent而不是人类，一些赌场: 专门用于agent发币的发射台…… 作为人类，观察这些AI智能体的交流进化很有意思，更重要的是，人类与agent共存是未来的趋势，而moltbook提供了一个观察未来的机会，在这些观察中，肯定也会诞生新的技术来加速ai agent的发展。 对于 $molt 币来说，我错过了第一波的上涨，想清楚后还是觉得这个概念很有意思不想错过，如何给未来和人类共存的另一个智能体社会估值呢，想象空间是足够大的。而这个智能体社会和币圈的关系，并不仅仅是moltbook认领了 $molt 币，更在于ai agent天生就与加密货币融合在一起，ai agent之间的支付需要的是可编程的金钱，这部分就不展开了。
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CZ: 这就是你们惹怒我的后果
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有点意思
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本来对后面的行情比较悲观的，但看到金银这个价格走势，这几天对比特币的未来乐观起来，买回了去年底卖出的全部比特币。 黄金还可以说有共识，但白银我认为完全是投机炒作了，它的价值并不比比特币更高。之前我一直在想，比特币都已经进了白宫，还剩下什么叙事可以推动它上涨，还有哪些边际买家？但看起来在法币持续贬值不可逆转的背景下，既然白银可以在三个月涨整个比特币的市值，那其实并不需要明确的叙事就能推动btc大幅上涨，只需要人们出于对法币贬值的恐惧。 为什么即使币圈熊市，贵金属大牛市，我也不去其他地方寻找机会呢？因为这个笼子就是我知道的全部，我相信很多人也跟我一样，宁愿待在这里等待牛市的到来。
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"又是一月，又是周六，又是川普，又是 10 点"
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我也不知道是gate坐庄还是币安打算用拉盘解决一切问题，看起来踏马把bsc 中文meme都救活了。
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买入的理由主要是回复的上下文比较有意思
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我前两天买btc的逻辑是抢跑做tax-loss harvesting的美国人。因为加密货币今年回调很多，去年底是有不少美国人卖出加密货币来做tax-loss harvesting的，这可能也是去年底跑输美股的一大原因。 可以分为两个部分: 如果他们卖出的是现货，那可以卖出后马上买回，那在1月理论上不会增加新的买盘，但是也少了做tax-loss harvesting的抛压。如果他们卖出的是btc etf，要等30天才能买回以避免wash sale，这样最晚他们会等到1月底才会买回，也就是整个1月都会有这部分买盘。这两天的btc也明显比美股强势。 所以我的交易计划就是在1月1日买入，然后在2月初卖出，希望1月btc能来个像样的反弹。
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感谢85k粉丝的关注，祝大家2026新年快乐！币安红包口令码: I79VRKR7
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今天洗澡时突然觉得：这轮 crypto 周期对我们而言，已经算是最好的结果了。 我们这拨人，每天坐在电脑前从早到晚，不愿错过任何一条信息，最终付出也收获了丰厚的回报。有不少朋友依靠一两笔交易实现了自己甚至几代人的财务自由；也有不少朋友即使没有财务自由，也拥有了比普通人更优越的物质生活。 而Tom Lee和Eric Trump们，他们也想从这个行业分一杯羹，但是他们来晚了，按游戏规则就该当我们的退出流动性，世界向来如此。那些圈外人，不像我们一样把时间都花在了这里，当然只能在总统发币后一两天才听说这事，然后兴冲冲买入我们卖出的宝贵的美国总统代币，这很残酷但是很公平，在这轮来得早的人和更勤奋的人获得了更好的结果。 而任何金融游戏都有散场时刻。2013 到现在，比特币涨了六千倍。数字黄金的梦想，先卖给了圈内人，再卖给全世界，最后卖进华尔街，卖到美国总统和他的孩子们面前。还能有比这更体面、更完整的胜利吗？这轮很多的比特币OG在卖币，我想这也是很重要的原因。 也正因为如此，清醒的人会知道：比特币和区块链就算没到顶峰，也早已不是早期了。顶峰不一定是价格，可能是那种所有人都相信还能更早、更快、更简单地致富的集体幻觉。在2021年这个幻觉到达了顶峰，而这轮这个幻觉在退潮，可以预料到如果还有下轮的话，赚钱会更是一种体力活，靠梦想驱动的时代在逐渐远去。 我一直很喜欢 Paradigm 那篇《The Casino on Mars》。直到今天，我仍然觉得它对币圈价值的解释，可能是最好的。 Crypto 的价格驱动与传统金融不一样： * 大部分资产目前没有明确现金流／内在价值 * 价格主要由 流动性、叙事、投机、博弈与共识 决定 * 所以这里更像赌博场景，而不是成熟的金融市场 那为什么人们愿意来火星上的赌场？ 因为这里有： 1. 无限上升潜力 一个人可以从零到财富自由（BTC、ETH、memecoin都证明了） 2. 规则简单清晰 * 资金进来 * 市场定价 * 赢者通吃 没有复杂的法律壁垒和门槛。 3. 游戏不断更新，新的机制不断尝试： * AMM * L2 * Restaking * DEX * MEV * Memecoins * Onchain game 在我看来，第一点和第三点正在一起变弱，而且它们彼此成就——没有新桌，就很难再让人相信从零到自由；没有从零到自由的神话，新桌也很难吸引新赌客。 当旧的赌桌逐渐失去吸引力，而有趣的新赌桌迟迟发明不出来，我们靠什么吸引新人？当现实里的朋友问我：“现在还适合来币圈玩吗？”我会突然卡壳：来玩什么呢？还有什么机会是适合新人的？ 我 2022 年刚进来时，有 NFT；后来有铭文；再后来有 meme 币，让新人也能从小钱开始积累，逐步把运气变成资产。那现在呢？剩下什么？剩下的是越来越像老玩家之间的零和游戏，新人进场要么被教育，要么被收割，要么被迫装作自己在学习。 很明显，区块链行业和高科技行业一样，是靠创新推进的：创新带来新叙事，新叙事带来新人，新人带来流动性，流动性再把价格托起来。所以当行业的老大都能公开、甚至自豪地说“敢为天下后”时，我会想：一个没有新赌桌的赌场，会热闹太久吗？
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91k清仓了，接受一点亏损，接受两个事实: 心态上无法成为多周期的btc holder，能力上在二级交易毫无优势。认识到自己的边界后，以后就少折腾了。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
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抄底(101500，已套牢)了足够多的btc，剩下的钱我准备梭哈进pump和circle，然后躺平等下个牛市。 另外理查德米勒看起来不错，已买入。
币圈反弹潮：投资者低多策略引发热议· 109 条信息
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