凹凸曼的世纪豪赌，把能源、芯片和渠道拖进AGI的hype中而实体经济影响甚微，现在开始挤泡沫吧？！ “If we’re right about where model capability is going, the economic value can go very, very far.”

#AGI hype #能源 #芯片 #渠道 #泡沫

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Fiona ❤️& ✌️

2个月前

同时问了 Chatgpt 和Gemini，电力短缺推动的美国基建中会长期收益的产业和具体标的，两者答案和而不同。但是很有趣的是，在我的第一次提问中，双方都没有提到最近大火的挖矿企业转型。但是在我补充追问后，又加上了这一点（果然讨好型）。板块基本可以分为： 1️⃣电力基建 2️⃣储能 3️⃣清洁能源 4️⃣核能 5️⃣配套（如能源管理与效率软件等） $PWR $ETN $FLNC $ENPH $

Fiona ❤️& ✌️

2个月前

目前芯片发展的趋势是：各大公司纷纷自研芯片 → 去英伟达化正在进行从GPU主导到GPU和ASIC共存 Intel成为苹果新合作伙伴，据传会代工部分M系列芯片

3个月前

当所有人都在讨论泡沫的时候，它反而不是泡沫

𝙩𝙮≃𝙛{𝕩}^A𝕀²·ℙarad𝕚g𝕞

3个月前

Ilya重新定义了AGI，Pre-Training gives AGI！我的理解是LLM操纵语言的能力给了人AGI的幻觉，这是hype，带来了泡沫！当前GenAI，在符号空间无人能敌，然后却在人的现实世界里符号落地困难重重！

墓碑科技

3个月前

AI的终极瓶颈是什么？不是芯片，是电。谷歌给出的答案，是把数据中心建到太空里。一个名为“捕日者”的项目，听起来像科幻片。为什么？太空里的太阳能，强度是地球的8倍。一旦能源不再是束缚，AI算力的成本将被彻底颠覆。这听起来很宏大，但背后是现实的焦虑。在地球上，数据中心已经成了耗电巨兽，冲击着各地的电网和民生用电。把高耗能的产业转移到太空，是解决地球能源危机的方案，还是资本摆脱监管和

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谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机

近期，关于人工智能的辩论愈演愈烈，焦点集中在AI的未来盈利能力及其对巨额资本开支的覆盖能力上。随着谷歌推出强大的TPU芯片，其自研能力显著提升，市场对英伟达的依赖度降低，质疑声不断。投资者开始关注谷歌的股价表现，认为TPU不仅是芯片，更是云计算的战略布局。与此同时，英伟达的财报引发了对其未来销售的担忧，尤其是在模型效率提升可能导致硬件需求下降的背景下。各大投行对TPU的看好进一步加剧了市场的动荡，英伟达的市场地位面临挑战。

凹凸曼的世纪豪赌，把能源、芯片和渠道拖进AGI的hype中 而实体经济影响甚微，现在开始挤泡沫吧？！ “If we’re right about where model capability is going, the economic value can go very, very far.”

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