一口新饭

为什么我不会因为DeepSeek带来的“恐慌”卖特斯拉股票？下面是我电话里和我刚清仓特斯拉的朋友的回复：几个重要的原因: 1.卖掉我不知道钱怎么花, 往哪里投。我已经有个Cash problem, 卖掉变现只能让我更头疼; 2.FSD/自动驾驶的价值不只在于谁最先解决，而是谁最先能规模化的用自动驾驶赚钱(就好像移动互联网和Facebook/抖音 这样的关系)。这个问题我们之前讨论过。我认为，特斯拉依然站在靠自动驾驶赚钱的最佳位置; 3.我承认特斯拉有被“范式”突破的概率，也有成为“龟兔赛跑”中那个“骄傲的兔子”的风险。但我认为这个概率很低。因为现实世界AI需要“转化原子”的能力和规模。在中国以外，特斯拉优势明显，但在中国确实有挑战；而Elon也能卷，也爱卷，大概率不会成为“骄傲的兔子”，反而是我们这些支持者容易成为那只兔子，在被乌龟超越时懵掉，panic扔掉自己手上的股票。你越热衷嘲笑竞争对手，在被打脸的时候越懵逼，越会丢掉手上的股票。4.机器人这个事儿，too early to call. 5.整体来说,DeepSeek这个事情对所有人都是好事情。AI上的竞争才刚刚开始。科技创新才是本质，而这件事可以倒逼所有人竞争创新。DeepSeek带来的“股票崩盘”，要远远好于“贪婪，骄傲，和泡沫”带来的崩盘。6.我要继续观察AI巨头和特斯拉的后续动作和结果，看看兔子们是不是真的醒过来开始创新向前跑，而不是在用“这不可能，那不可能”来给自己洗脑，沉浸在“优势”当中。7.我认为这场竞争远没出现最后的赢家，未来几年是混乱的，变数很多。“兔子们”机会要多得多。现在做的预测都是一厢情愿。投资还是要根据自身的情况控制整体风险和押注。所以我认为我朋友清仓特斯拉对他是合理的，但对我来说，还不合理（因为我的风险构成和他不同，所以无法比较）。但是在特斯拉身上，我会非常专心的观察他们的反应和动作。如果让我觉得他们成了睡觉的兔子，Elon太过自大，那我也会转身离开。当你是“第一”时，你比谁都更脆弱。我更希望看到兔子们“过度反应”，而不是继续睡觉。这对我是个决定性的信号。