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x-一口新饭

一口新饭

1周前

为什么我不会因为DeepSeek带来的“恐慌”卖特斯拉股票？下面是我电话里和我刚清仓特斯拉的朋友的回复：几个重要的原因: 1.卖掉我不知道钱怎么花, 往哪里投。我已经有个Cash problem, 卖掉变现只能让我更头疼; 2.FSD/自动驾驶的价值不只在于谁最先解决，而是谁最先能规模化的用自动驾驶赚钱(就好像移动互联网和Facebook/抖音这样的关系)。这个问题我们之前讨论过。我认为，特斯拉 为什么我不会因为DeepSeek带来的“恐慌”卖特斯拉股票？下面是我电话里和我刚清仓特斯拉的朋友的回复：几个重要的原因: 1.卖掉我不知道钱怎么花, 往哪里投。我已经有个Cash problem, 卖掉变现只能让我更头疼; 2.FSD/自动驾驶的价值不只在于谁最先解决，而是谁最先能规模化的用自动驾驶赚钱(就好像移动互联网和Facebook/抖音这样的关系)。这个问题我们之前讨论过。我认为，特斯拉依然站在靠自动驾驶赚钱的最佳位置; 3.我承认特斯拉有被“范式”突破的概率，也有成为“龟兔赛跑”中那个“骄傲的兔子”的风险。但我认为这个概率很低。因为现实世界AI需要“转化原子”的能力和规模。在中国以外，特斯拉优势明显，但在中国确实有挑战；而Elon也能卷，也爱卷，大概率不会成为“骄傲的兔子”，反而是我们这些支持者容易成为那只兔子，在被乌龟超越时懵掉，panic扔掉自己手上的股票。你越热衷嘲笑竞争对手，在被打脸的时候越懵逼，越会丢掉手上的股票。4.机器人这个事儿，too early to call. 5.整体来说,DeepSeek这个事情对所有人都是好事情。AI上的竞争才刚刚开始。科技创新才是本质，而这件事可以倒逼所有人竞争创新。DeepSeek带来的“股票崩盘”，要远远好于“贪婪，骄傲，和泡沫”带来的崩盘。6.我要继续观察AI巨头和特斯拉的后续动作和结果，看看兔子们是不是真的醒过来开始创新向前跑，而不是在用“这不可能，那不可能”来给自己洗脑，沉浸在“优势”当中。7.我认为这场竞争远没出现最后的赢家，未来几年是混乱的，变数很多。“兔子们”机会要多得多。现在做的预测都是一厢情愿。投资还是要根据自身的情况控制整体风险和押注。所以我认为我朋友清仓特斯拉对他是合理的，但对我来说，还不合理（因为我的风险构成和他不同，所以无法比较）。但是在特斯拉身上，我会非常专心的观察他们的反应和动作。如果让我觉得他们成了睡觉的兔子，Elon太过自大，那我也会转身离开。当你是“第一”时，你比谁都更脆弱。我更希望看到兔子们“过度反应”，而不是继续睡觉。这对我是个决定性的信号。 #DeepSeek #特斯拉 #自动驾驶

一口新饭

1周前

去年7月我们讨论过的“担心”被很多人嘲笑。现在因为deepseek的出现让这种“担心”变得“有可能”了。其实从第一性原理上思考：当你开始为自己的领先算力“洋洋自得”的时候，“算力”就开始从“护城河”转变成“累赘”了。（重点是“洋洋自得”）。 去年7月我们讨论过的“担心”被很多人嘲笑。现在因为deepseek的出现让这种“担心”变得“有可能”了。其实从第一性原理上思考：当你开始为自己的领先算力“洋洋自得”的时候，“算力”就开始从“护城河”转变成“累赘”了。（重点是“洋洋自得”）。 #技术进步 #深度学习 #算力担忧

一口新饭

3周前

加拿大的政客愚蠢到让人无法忍受。川普让你解决非法移民，边境和毒品问题，否则就加关税。你就解决呗，这是好事儿呀。可现在玩儿起民族情怀了，不去解决问题反而要去反制。还要杀鸡取卵，给自己的Alberta 石油出口加税。就像跟人干架的时候把刀放到自己脖子上威胁对手一样。而且，土豆都因为那么低的支持率辞职了，自由党马上要完了，然后一帮傻逼省长们还要和马上倒台的政府合作玩儿民族情怀？现在不逼着选举还等啥？在加 加拿大的政客愚蠢到让人无法忍受。川普让你解决非法移民，边境和毒品问题，否则就加关税。你就解决呗，这是好事儿呀。可现在玩儿起民族情怀了，不去解决问题反而要去反制。还要杀鸡取卵，给自己的Alberta 石油出口加税。就像跟人干架的时候把刀放到自己脖子上威胁对手一样。而且，土豆都因为那么低的支持率辞职了，自由党马上要完了，然后一帮傻逼省长们还要和马上倒台的政府合作玩儿民族情怀？现在不逼着选举还等啥？在加拿大十几年，深感加拿大政客的无能腐败和一种深深的无力感。眼睁睁看着他们把一个好好的国家折腾成大便样。 #加拿大政治 #非法移民 #川普政策

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