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RamenPanda

8小时前

真正限制芯片出货的限速因子是台积电的CoWoS芯片封装产能。$NVDA 还是 $Goog 还是 $AMD 都要跟台积电抢CoWoS封装的 2026台积电扩产CoWoS是击碎AI泡沫论的又一个铁证。看好所有需要CoWoS的芯片公司

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看不懂的sol

15小时前

为了兄弟们更加清楚的了解美股巨头的AI 叙事玩法，特意制作此图。 说实话，AI 巨头们的 “闭环互喂局”，这玩法真TMD刺激！ 英伟达拟投 OpenAI 千亿美元 → OpenAI 五年向甲骨文买 3000 亿算力 → 甲骨文再向英伟达狂购 GB200 → 钱又回到英伟达。 微软已投 OpenAI 超 130 亿美元 → OpenAI 用这笔钱买 Azure（底层英伟达 GPU）→ 英伟达再

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池建强

19小时前

花了一下午时间把 OpenAI 联合创始人、前首席科学家 IIya 最新访谈整理完了。我学习了之后，去掉了口语、重复和广告部分，保留了 Ilya 的主要观点和细节，用问答形式呈现出来。 在这篇访谈里，IIya 聊了 AI 发展的“平静”与渗透、大模型在评测和现实中的落差（像竞赛选手刷题优秀却难在现实中解决问题），还提到人类学习效率背后的价值函数与情绪，Scaling Law 开始失去魔力，A

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小互

1天前

OpenAI 可能今晚发布 gpt-image-2 图像模型 发布概率大约为60%-70%

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勃勃OC

1天前

华尔街回过神来了？盘前，英伟达，orcl，amd大涨 😅😅😅😅