#出口滞后

Tigris 会讲课教授是好老师

2个月前

今天两条消息连在一起，格外有意思，一定让做空踏空的人心情很复杂😭：美国第一季度GDP公布，竟是负增长，乍看吓人，但背后逻辑其实不难懂：💥关税引发的抢进口潮，进口暴增，出口滞后，净出口一项拉低GDP。这是账面游戏，不是实质衰退。🧨但真正该关注的，是投资项的大爆发，尤其是非住宅固定资产投资的强劲增长。背后的推手，不用猜，就是AI。微软今天财报，直接给出答案：AI业务正实打实地转化为营收，转化为利润，转化为市场信心。这不是一个概念故事，而是一场由贪婪驱动的结构性变革。人类的好奇心、求知欲、技术狂热本身，就是推动文明、推动市场、推动资本回报的引擎。今天它以“AI投资”的形式被具象化了。说到底，贪婪未必是原罪，但往往是人类进步的燃料。资本不相信故事，但它永远会追随真正能兑现的未来。做空的人一定感觉显得自己有智慧，但是时间和回报永远属于有远见和情绪稳定滴人。

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