勃勃OC

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1个月前

瑞银（UBS）将美光（Micron）的目标价上调至 450 美元，并给出如下评论： “更重要的是，综合我们与产业界的交流来看，内存供给短缺可能会持续得比此前预期更久，甚至延伸至 2027 年历年（C2027）。具体而言，DRAM 可能在 2027 年第四季度（C4Q27）之前都将处于供给不足状态，而 NAND 的短缺则可能持续到 2027 年第一季度（C1Q27）。这一情况出现的背景是：尽管我们认为内存价格加速上涨将对部分需求造成抑制，并在 PC 和智能手机领域引发去库存与需求回落（因此我们已下调了相关预测），但核心结论在于——强劲的数据中心需求正在显著抵消这些不利因素。”

1个月前

真正的反指：福布斯 😅😅😅

1个月前

博通逆势反弹，我爱你！！ 🥹🥹🥹

1个月前

再跌下去，我开始往回Roll SNDK的call了开始收回成本了谢谢大家 Thanks for your attention And thanks to everyone Who laughed at me Thanks! 面包，我知道你失业了出去找个班上吧 😓😓😓

1个月前

诺和诺德发布声明称，Hims & Hers推出非法的大规模复方制剂，给患者健康带来了巨大风险；诺和诺德将采取法律和监管行动，保护患者、知识产权和美国金标准药品审批框架的完整性。 HIMS夜盘大跌超9%。同时，诺和诺德、礼来夜盘走高。

1个月前

如果你真的相信技术的话，这波底还远远没到至少要死猫跳2-3次

1个月前

周五应该会有一波小反弹

1个月前

今天Space讨论的确实质量非常高，我大概总结一下关键内容：第一个问题：软件公司被错杀了吗？答案可能是没有。首先是部分SaaS公司的软件逐渐被AI Agent取代，导总需求减少；另外是，就算这些公司的软件无法被AI 迅速取代（比如聊天工具），客户公司的程序员也变少了，他们被AI取代了，导致总席位下降，SaaS的营收下降这两者，一方面是颠覆了SaaS的产品，一方面是颠覆了SaaS的盈利模式，都是利空。因此我认为，华尔街所谓“错杀”软件并没有错。最近接连发消息估计是为了让散户抄底用的，我不抄了第二个问题：Mag 7的Capex 28年还会翻倍吗？27年Capex翻倍导致存储需大涨，才产生的存储牛市。但28年之后，这样的趋势还能继续吗？答案可能是否定的。因为谷歌，meta和amzn几乎都用关了自己的Cash Flow，他们不可能和ORCL一样靠举债维持，也不能容忍财报中一个负的FCF。除非27年营收大幅增长，否则28年的Capex很可能和27年持平。考虑到裁员和衰退，这些主要靠广告和零售赚钱的公司，27年盈利还可能出现下降。既然如此，存储牛市极有可能在27年至前就结束。至少并不会持续到28年最后，我们还讨论了BTC的问题。比特币的价值在于共识，以及他们背后的矿工集团。但如果AI Agent取代了人类共识，取代了人类矿工？在宏观环境的剧烈变动下，BTC会不会真的彻底消失，一去不复返？今天的space中不同观点交锋激烈，讨论话题由浅入深，问题尖锐，也紧扣了现在的市场环境，我会在周末写一篇日报好好整理和总结欢迎大家订阅日报网站，了解每期的最新内容；也可以阅读往期日报，了解我们讨论的思想很深度谢谢您的支持，我们周末见！

1个月前

555 是的，我明年就去武汉希望大家来接我希望武汉市公安局不计前嫌彻底原谅我谢谢大家

1个月前

没底，没底根本没底。。。。

1个月前

Robinhood 股价大跌近 10%，比特币暴跌成主因比特币下挫至约 6.4 万美元，创下 2024 年末以来新低，今年以来累计跌幅已达 28%。受此冲击，Robinhood 股价在该交易日下跌近 10%，年初至今跌幅超过 35%。尽管期权和股票交易在营收结构中的占比不断提升，但加密货币业务仍贡献了 20%–25% 的收入，在整体市场成交量走弱的背景下，对公司业绩形成明显拖累。市场对这波回调看法分化：一部分交易者认为 7 万美元以下具备布局价值，并押注 2 月 10 日财报前的反弹；另一部分则更为谨慎，认为比特币可能继续下探至 6.5 万美元甚至更低，Robinhood 股价仍有下行空间。

1个月前

其实我一直确实有一件事不明白为什么这波崩盘是大宗带来的大宗为什么会被炒得那么热？全球金融体系是出了什么问题吗？如果大宗需求其实没问题那难道不应该马上反弹吗？币圈、大宗和美股到底是谁的泡沫最大？怎么感觉币圈已经没啥泡沫了，但死得最快美股泡沫这么大，但股指反而没怎么跌？这是否说明，美股下跌空间事实上才是最大？谢谢大家

1个月前

SNDK和白银夜盘的走势完全一样可以说明两个问题 1）存储被当作大宗货物炒作 2）韩国机构同时拥有白银和存储持仓，并在美国夜盘时间大肆操作

1个月前

美股流动性被彻底抽干：

1个月前

韩国人真的厉害，夜盘又开始冲了比特币，黄金，白银，半导体我宣布：美国人的夜晚，属于韩国！看周五结算情况吧

1个月前

苹果选择不做AI，成为了最大赢家 🤣🤣🤣🤣

1个月前

SaaS的定价模式被彻底颠覆了 md，这一波得死多少公司啊大企业内部估计已经开始让程序员用AI编程取代SaaS订阅了我们来想想，最容易被AI取代的SaaS是什么？最不容易被取代的呢？今晚我问问AI，总结一个列表给大家分享我暂时想到，内部聊天服务是最不容易被取代的；因为需要服务器，加密和稳定性谢谢大家

1个月前

每年，美股都走出了同样的行情一月份，新年来了，图个喜庆，大涨一波，让韭菜开心二月份，开始跑路，冷不防，突如其来一个大回调既然是这样建议大家以后一月份全部跑路，不要参与等五月份局势晴朗了再说

1个月前

其实不论多空，很多人的观点其实都是对的华尔街又不是我们开的，并没有什么反指之说这取决于“时间尺度” 问题是你有没有耐心比如就拿今天来说吧认为跌这么快已经到底的最后当然会到底但在3个月和3天之中根据2025年4月的经验我选三个月谢谢

1个月前

今天，AMZN、IREN、MSTR上家公司出财报不论好坏，集体暴跌真的舒服！ 🤣🤣🤣

1个月前

美股什么时候，彻底归零啊？谢谢🙏

1个月前

跌破四根均线，白银48见看到他的反弹了吗？那就就是死猫跳

1个月前

所有资产都在跑路，和财报毫无关系未来一周到一个月都会是这样大家做好心理准备就好

1个月前

特朗普上台之后，美股现在暴跌已经不需要任何理由了当然，从25年7月以来，美股的上涨，也没有任何理由

1个月前

从技术面看，SPY已经跌破自己的5日，10日均线，今天最低碰到20日均线，而且还是一个上影线如果能跌破30日均线（666.16点）那么我们可以非常自信地说：本轮熊市已经正式降临止跌位置在10%（610），甚至和25年一样，在20%（550）附近过程中，任何反弹都是死猫跳不要留恋

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