川沐｜Trumoo🐮

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谷歌全村的希望了. 美股全力竭暴跌了
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在OpenRouter上的排行榜上显示，kimi2.5最近token消耗量暴增25倍！据称海外收入已经超过国内. 榜单中gpt的第一个身影仅出现在第11名. token消耗前俩名被Claude和Gemini牢牢统治，断层领先其他模型. 在api的费用上，Claude输入3美金，输出高达15美金.即便如此昂贵，Claude在开发者用量中依旧占据绝对统治地位. 对国内的kimi来说，这个数据产生的收入极其可观， 对应到kimi的算力卡商存储卡商可能业绩也要麻了.
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谷歌今晚这份财报非常非常关键.大部分ai股拉盘力竭，缺乏新的上涨动力.谷歌代表着整体对ai应用和营收能力的预期. Anthropic推出的Claude Code允许无编程经验的用户构建软件，几乎去掉了技术门槛. 因于此软件股遭到了全球范围内的减持，市场预计AI最终会彻底取代传统的流程锁定型SaaS(软件即服务)产品，从而摧毁它们的商业模式. 没有ai模型竞争力的软件公司被各区市场恐慌式暴揍， 亚盘腾讯暴跌到500多港币， 美区财捷 $INTU 连续多日暴跌，股价已腰斩.
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这些大厂ceo可能都还没意识到agent普及会带来什么变化，说28年缓解都完全太早了. 我们可以想象成跟个人电脑一样， 你可以只用一块gpu，cpu，但是日积月累你可能需要很多块存储卡，现在这个阶段所有人都保守来，现在的ai没有太强的自主性，你问什么它回答什么，制造数据的速度还不是非常快. 一旦ai普及过渡到agent阶段，那速度可能远超人类制造数据速度的百万倍，完全的自主性，无眠无休. 可能超越人类百倍千倍的输入速度，不断电不停止，单日的总输入输出量将会是现有人类的百万倍不止. 他们这些ai巨头老板还在以现在常规的一问一答形式的ai对话形式的来计算存储需求， 实际从开源agent助手clawdbot出现那刻开，最近几年的存储需求都要开始被重估. 你用gpt，用deepseek或者豆包gemini，他的存储需求在你短暂的一问一答后就结束了. clawdbot这种agent助手则完全不是，在你下达任务后，无眠无休24小时狂干，直到你上去检验满意为止. 这二者中间的数据量是天壤之别，唯一限制存储的就是物理世界的存储产能和与ai相匹配的电力了.
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当时写美光的时候都在嘲讽😂写在连我也高攀不起.
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去年8月份写的120刀的美光， 按照今天来看， 可以算是推荐在存储爆发的前夜. 如果类似clawdbot一样的agent普及以后， ai制造数据的速度是人类的百万倍！ 唯一限制这一切的就是电力， 但是按照马斯克对spacex的太空光伏数据中心构想，一旦星舰批量化往太空输送算力和电力设备，这些都会被快速迎刃而解. 时间窗口就是28-30年达到恐惧的TW级规模. 在太空轨道，光伏面板不受云层、大气干扰，且没有昼夜交替（处于晨昏轨道时），发电效率是地面的 7-10 倍。 基于spacex的太空计划来设想美区ai电力28-30年不短缺的情况下，存储的需求会一直是指数级暴增，为了图稳妥现阶段还是选择了海力士. 另外，随着用户端agent普及，用户级的存储需求会被转移到ai服务器，客用户级存储市场会快速萎缩！盲猜这个差异化会在类似Clawdbot这种agent大范围普及之后快速显现.导致用户级存储的价格回到正常水平. ai服务器需求的HBM3存储则一直因极度紧缺保持高位.
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太惨了，这下白银真服了. 又尼玛跌停
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沪银跌停
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太惨烈了，所有市场一起爆亏
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黄金即将跌停，铜和白银已经跌停了. 如果晚上继续跌停那需要的保证金是海量. 美盘还要暴跌. 最好的情况是晚上深v起来，把流动性解脱出来.
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白银的市值相当于英伟达，但是白银还是期货为主的交易附带杠杆，相当于数个英伟达. 白银暴跌需要抽血全球市场的流动性来去为白银提供保证金. 所以直接周一把全球市场一起带崩了， 今天最关键的节点就是东八区21:00沪银夜盘. 如果沪银继续跌停，全球市场的资金压力还是很大，流动性吃紧. 如果深v上来，则会把海量资金重新放回到各个市场里.
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白银又要新低了
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币安还活着对币圈是最大的不幸，千万别觉得币安死了对币圈是一种极大的伤害. 老表们多多转发这一条真相. 它的目的就是搞死币圈创新， 你们去回顾过去五年币圈创新，再看看币安对这些创新干了什么，就能想明白这俩口子是个什么德行了.
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贵金属回调非常残暴，没跑的人太惨了. 如果再能以现在的基础上银跌20%左右，我可能会选择开多买了过夜，否则还是不参与.
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最近评论区有很多诈骗钓鱼号，我不会私聊任何人，也不会加任何人联系方式，不会跟任何人产生资金联系或者收费， 遇到以上情况统统是骗子号. 推特仅作交易记录. 注意个人资产安全.
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这10手白银不敢拿了，平仓了. 最近这贵金属涨的完全超出想象和认知了已经.
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相对于西部数据，美光，希捷，闪迪， 韩股的三星和海力士真的是太廉价.
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远远没到尽头. 目前存储唯一被低估的就剩海力士了，中韩半导体有三星和海力士. 独门生意，随便它提价，紧缺到2028年. 中韩半导体etf我打算努力捏到三季度看看.
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经济没有下行，ai单独一块会以后占所有国家gpd大部分，然后现在占大部分的各行各业全部凋零，这部分养了绝大部分人，他们收入还会不断减少和裁员，最后集体失业. ai自己带着经济高速狂奔，但跟绝大多数普通人无关.
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今天在旧金山的早晨，OpenAI CEO山姆·奥特曼和一群开发者聊了1个小时总结： 1.软件工程师不会被取代，但工作方式会变化，更多人将参与“让计算机按自己意图行事”的工作。 2.产品开发变得更容易，但市场推广仍是最大挑战，因为“人类的注意力始终稀缺”。 3. AI将带来巨大通缩压力，降低创造门槛，有望成为社会平衡力量，但需防止财富集中。 4.通用模型是未来方向，写作等短板将被补齐。成本有望大幅下降，但“速度”可能成为新瓶颈。 5.软件将向“个性化定制”演进，每个人都可以拥有为自己生成的工具。 6.生物安全是2026年最值得警惕的领域，AI治理需从“阻断”转向“韧性建设”。 7.幼儿园阶段应减少AI与电子设备使用，最应培养“高能动性、适应力、创造力”等软技能。 以上第二条以后的价值对我们普通人最大，门槛和成本最低最有利，用心经营真心对待各位老板们😄.尽我所能给老表们提供点全球视角的投资方面的价值.
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目前能买到包含海力士和三星股票的etf有 1.a股的中韩半导体etf 2.美股的FLXK 3.港股的俩倍做多海力士/三星. 不推荐的是第三个，前俩个有正股不怕横盘磨损.当然也可以都买，成年人不做选择.
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海力士这股票要是放了美股，最起码再爆拉三倍，可惜棒子市场太小了没啥流动性能支撑起来.有非常多的人想买正股买不到被动无奈买etf，接下来最关键就看啥时候搞海力士美股adr，放大承接市场才能真正疯狂.
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我操作还是问题很大，复盘上个月打算搞白银有几个因素 1.马斯克担忧白银紧缺 2.CME芝商所连续提保证金都没能打压下去白银复制曾经操作导致的暴跌. 3.国内1.1号要开始限制白银出口. 4.光伏和ai服务器导致白银需求确实每年都在上涨. 基于上面原因，上个月开始就重仓白银，期货100手，美股etf现货9万股，然后撸了个前菜80左右慢慢都跑完了，没吃上后面80-110的大行情. 最后就一直剩个期货渣渣拿着了. 以前炒币炒习惯了，赚钱就跑怕被割， 搞的这种习惯在股票和大宗里面很难有定力长期捏住. 最近一个月唯一做到的就是捏着几个有海力士成分的etf，但能捏住扪心自问能捏住还是因为海力士这一个月都没怎么涨，存储的异类. 知道和做到真实的鸿沟堪比太平洋. 海力士的市盈率7左右，再叠加未来1-2年继续提价，很可能3-5年就能赚回来整个市值的利润.虽然表现可能不是最好的，但依然是目前算最明确的机会.这次逼迫自己一定要拿住，至少捏到三季度.
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特朗普要求各个ai公司自己解决电力问题， 不让居民承担电力价格上涨， 然后让微软先来， 微软搞了个报告， 称美国电路长期超负载，“变压器全球缺货”. 特高压的变压器国内垄断.
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乌克兰美国的全面撤侨令12天后开打，估计真是1月底前美国或者以色列开始对伊朗进行军事打击.