川沐｜Trumoo🐮

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恭喜伊朗人民摆脱神棍。 他们在大街上开始庆祝哈梅内伊死了。
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很多人还没概念，因为苹果100%溢价成交，三星自己的手机部门都拿不到自己的产能， 只能50%去买 $MU 美光的。 三星自己手机部都如此，其他小公司大概率会直接断供，产品停产。 如果不愿意支付超高溢价，面临的将是营业额归零，直接失去市场份额。
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这周六有个值得关注的事情， 巴菲特接任者阿贝尔会发布自己的第一封年度股东信。 有几个信息能获取到。 1.阿贝尔的投资风格，偏向的行业。 2.对后市的看法，对AI的看法。 3.伯克希尔海量现金的处理方法， 等机会在阿贝尔看好的行业投出去，还是采用回购或者现金分红。
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最好的指数就是ewy，没有泡菜溢价。 比中韩半导体好。 等下个月存储短缺变成断供，市场会更狂暴。
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接下来三周存储会发生的事情，一些硬件公司面临的不是存储供应不足而是直接缺货。 这意味着这些公司下个季度直接没有产品出售，工厂要空转。 海力士上周称存储库存不足4周，下个月真没货了这次。涨价跌价也直接没货。 再有钱你也买不到存储卡造产品， 就问你慌不慌。 美光之前也直接解散了面对消费端的部门。 下个月市场才会认识到真正的存储慌是啥样。
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按照白银历史上俩波流动性供应脉冲测算海力士，三星，ewy，中韩半导体三个的这波存储供应脉冲价格峰值，以及时间。 白银历史上前高是1980年的50美金，今年最高价是1.29号120美金，2.38x倍幅度。 海力士历史最高价是互联网浪潮1999年创下的77万韩元。同比例按照白银当年50美金幅度，测算现在海力士107万韩元的价格相较77万韩元涨幅37%。对应到白银是68.5美金。 那么白银68.5美金（12.20号）冲刺到1.29号的120美金用时26个交易日。 对应到海力士今天价格，过26个交易日是2026年4月7号达到脉冲阶段性最高价183万韩元。 当前海力士涨幅空间仍有72.6%。 按照价格比率，以此测算三星4.7号价格为41万韩元。 若三星达到41万韩元，海力士达到183万韩元。 $EWY 将在4.7号达到240美金。 中韩半导体etf依据52.2%权重带动，价格会冲到7.8元。
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三星海力士暴跌，这俩天日子看来好不了了。 段永平曾经说过，卖股票容易，再买一个更好的难。
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明天写一个这波韩股指数包括海力士的最高点预测思路，然后给一个推测结果，包括到达的时间点，太晚了明天写，晚安老表们。
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$NVDA 英伟达会在下月3.16号的GTC大会首秀下一代gpu芯片Feynman（费曼，科学家命名）。 查了一下信息，值得关注的一个点是，英伟达 $NVDA 在 Feynman 世代首次打破 100% 依赖 TSMC 的局面，会把25% 的硅含量（主要是 I/O 与封装环节）外包给英特尔 $INTC 不过我不会再打算买英特尔了。 看过一段苹果ceo乔布斯在1995年《the lost interview》里说了这么一段话，很有启发。 优秀的公司/人聚焦产品、内容、创新（product/content）。（把主要资金花在运营效率上。） 落后/平庸的公司聚焦流程、管理、官僚（process/management/bureaucracy），导致产品被边缘化。（把主要资金花在管理效率上，成功的公司） 乔布斯活着的时候很多场合说过类似的话。 很显然英特尔就属于后者，同时不像买也因为上个月赌英特尔财报受伤垃圾intc54直接跌到45。 另外一个点则是相对于前一代内存翻倍。
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$ewy 这是给没上车的买入机会
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崩，卒
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大工程，再把容易冒出来的无效信息博主，天天水文没有价值的也挨个屏蔽掉。 保持高度专注，这时代信息泛滥，自己的注意力最值钱。 得每天看到就屏蔽一波了。
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做得有点极端，刚把crypto相关的都屏蔽了，crytpo群绝大多数都退掉了。 保持高度专注。 希望推特看到的信息都是AI股票资讯信息，别给我推这些交易所搞的山寨诈骗盘，以及这些还在推山寨诈骗的博主。
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小时候以为诸葛亮唱空城计是司马懿没看破城中无人，诸葛亮智慧无双。 长大了才知道，司马懿怕鸟尽弓藏，每次都是故意放诸葛亮一马。 直到曹操死了，才动真本事。 真假空城随便派个小队就能知道，但他深知杀死了诸葛亮他的日子也到头了。
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看来今天三星给苹果的报价还是保守了啊，给苹果首轮报了涨价100%，都没谈都照单全收了。 下次轮到海力士不得首轮上来给报个涨价200%。 首轮谈不成再拉扯一下说不定涨150%夜能成交。
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不要做那种曾经的傻逼， 2000年初你拥抱互联网跟着时代潮流注册了qq，注册了网易邮箱。体验着各种新奇的互联网产品。 却不知道他妈的傻逼怎么不去买个腾讯网易的股票。 现在的你整天在那倒腾AI产品，倒腾电脑里的龙虾，又是买mac mini，又是买claude，gemini会员，你他妈跟当初只知道充值qq会员的傻逼有什么区别？还不如梭哈三星海力士。 历史给你再重复一遍，不要回望过去，自己还是那个傻逼。
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很多愚蠢的人觉得三星海力士涨的高了。 给你们算一笔账， 海力士下一个季度的财报利润按照美光 $MU 闪迪 $SNDK 的指引算，利润在250亿美金左右。 那么全年存储不涨价，海力士利润为1000亿+，叠加涨价，hbm4量产和追溯利润，海力士26年利润能到恐怖的1500亿美金左右， 而现在海力士市值只有5000亿美金。 市盈率只有3-5！ 如果年利润在1000亿美金，美股中亚马逊 $AMZN 跟它一样，市值2万亿美金。 如果年利润在1500亿美金，美股中谷歌 $GOOG 跟它一样，市值3.7万亿美金。 唯一对三星海力士美光三巨头构成威胁的大陆存储公司长鑫存储，它对hbm3的大规模量产都还在26年底，更何谈hbm3e和hbm4，以及未来AI存储HBF。 2027年依然是他们三家垄断高端AI存储市场。
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所有以我名义，带我名字的推特或者链接都是诈骗，不会私聊任何人，也没有任何群，更不会搞收费群，推特只是交易笔记思想记录🙏 除了这个推特本身，看到借我名义带你加群，带你投资全是骗子🙏 诸位老表悉知🙏
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今晚就要发英伟达财报了，我有个猜测， 英伟达营收会符合预期或者超预期， 但是净利润大打折扣不及预期， 因为存储在这个季度的采购成本是之前几个季度的数倍。会挤压英伟达利润。
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无脑执行一年，除非HBM存储有降价。 买一堆研究一堆不如重仓梭哈棒子。 每周低10%卖put撸个几万刀，坚持一年下来也很恐惧。
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Citrini的这篇宏观分析《认为ai带来的大失业会在2028年最终导致大通缩（萧条）》 这一篇文章普通人股民的唯一正解： a股：梭哈中韩半导体etf 美股：梭哈 $EWY 港股：梭哈俩倍做多海力士 韩国佬：梭哈海力士 $SK
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如果身在国内， 这段话普通人的唯一正解： 梭哈中韩半导体etf！
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谷歌gemini是目前网友各种刁钻民测问题里面，唯一全部回答正确的模型，其他全部挂逼，包括豆包和gpt都错了。就是没多余钱买 $GOOG
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$TEM 这个我现在也不看好了，当初买过一波, 理由是在ai大模型用户少的初期，TEM提供的医疗数据很值钱，给ai模型用来训练医疗能力很划算。 但在AI使用量暴增以后，这些模型自动会收集到海量的用户因为自身疾病提问发过去的用户自身的医疗数据，他们会通过对话的方式慢慢获得用户完整的医疗数据。相比于去找 $TEM 买，tem不一定有大模型公司自身获得的用户医疗数据更全面。
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段永平最新建仓了crwv，别的我不懂不好评价，但crwv数据中心这个生意不是啥好生意。 （类似他评价造车一样，似乎互联网的今天谁都能造车，一样是很累的生意。） 没有护城河谁都可以干ai数据中心，一大堆btc挖矿公司都能转型搞ai数据中心。 那么注定他们只能赚最微薄的利润。 去年看了段老板很多的关于投资的语录，对他当时跟巴菲特吃饭聊的一段关于苹果和可口可乐的事情非常受益。 巴菲特讲他小时候因为百事可乐比可口可乐便宜一半，所以小时候喝百事， 段总说苹果的用户不会因为其他手机便宜一半就买其他手机，他们还是继续用苹果。 得出结论，苹果的生意模式比可口可乐更好。用段总的这种思维再去看他买crwv，数据中心肯定是个糟糕透了的生意，买家肯定会因为别人建设更快，融资能力更强，电力储备更充足把订单分出去。即使crwv的大股东是英伟达。