郭明錤 (Ming-Chi Kuo)

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我相信 (應該也沒人會懷疑) Apple可以做出市面上最好的類似Meta Ray-Ban的智慧眼境，但Apple在這件事上的決策真的過慢。先不說AI，這種類型的產品，未來很有可能會取代至少部分的AirPods需求，對Apple硬體事業造成影響，而Apple過去卻一直沒有作為。 本來Apple最擅長的，就是創造新產品品項，以及勇於取代自己，用「類似Ray-Ban的智慧眼鏡」形容Apple的產品，對Apple很像是一種羞辱，但有些諷刺的，這卻是對產業現況最客觀的敘述方式。 不過遲到總比沒到好。此外，Apple開始積極在硬體產品上創新，對供應鏈絕對是好事。
苹果Liquid Glass：开发者适配陷两难，AI助力AR或成未来· 6 条信息
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Apple Vision系列與智慧眼鏡產品規劃預測 (2025-2028)：智慧眼鏡可望帶動下一個消費電子趨勢 全文連結：
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如我先前所說，Apple可以想辦法安撫川普情緒，來暫時性轉移川普對iPhone關稅的注意力，看來Apple找到方法了。 Trump: Apple Is Going to Buy a Lot of Trump Gold Cards
特朗普关税政策：贸易摩擦升级，全球经济承压· 605 条信息
#Apple #川普 #iPhone关税 #Trump Gold Cards
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Apple WWDC 2025的3個觀察重點： 1. Apple的AI策略是焦點，其他如介面設計改變、作業系統功能改善等都是次要。 2. 不預期Apple在AI技術上有重大突破。不過，市場對Apple的AI預期不高，只要Apple能清楚說明AI如何在終端裝置上實現與開發時程，應該就算及格。 3. 終端裝置上實現AI可能聚焦在幾個地方，包括：1) Apple Intelligence/Siri品牌之再造、2) 作業系統整合AI以提升整體體驗、3) 提供第三方開發者整合AI與App的工具、4) 強化隱私保護機制 (軟體與基礎建設)、與5) 與更多既有知名AI服務平台合作。 去年WWWDC因Apple宣布琳瑯滿目的AI服務，而對其AI前景抱持樂觀的想法，在經過一年的不如預期後，今年這種樂觀情緒應該會有所降溫。 許多人始終認為，Apple憑藉生態、晶片開發與產品設計的優勢，終究能在AI趨勢下取得一席之地。這種想法沒錯，但這是不需深入研究就能得到的結論。上述的Apple既有優勢，只能保證Apple的硬體產品，會是很好的AI服務/軟體通路，但不代表Apple可憑藉AI創造差異化或可持續的競爭優勢。
#Apple #WWDC #AI策略 #終端裝置 #Siri #介面設計 #作業系統
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如果這篇報導是真的，Trump要脅課徵25% iPhone關稅是因為Tim Cook沒跟隨他去中東，那對Apple短期內可能是好事，Apple或許可以透過安撫Trump情緒並轉移其注意力來拖延iPhone關稅的討論與實施。
特朗普关税政策：贸易摩擦升级，全球经济承压· 605 条信息
#Trump #iPhone关税 #Tim Cook #中东访问 #Apple策略
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Apple是消費性電子公司，其目前產品與服務與國家安全無重大關聯，但該公司為何會被川普持續針對？ 1. 施壓高知名度目標可放大宣傳效果 迫使全球最知名的公司 (Apple) 與家喻戶曉的產品 (iPhone) 落實「美國製造」政策，宣傳效果極佳，並強化川普一直以來的主張。 2. 選擇不願反對與報復的對象，降低施壓風險 Apple不願公然反對川普的言論，也沒有報復本錢，意味著施壓風險極低，故川普可放心持續施壓。 3. 施壓成功與否都能受益 若Apple把iPhone組裝產線搬回美國，對川普而言絕對是宣揚「美國製造」的好機會，並將此列為重要政績。若Apple透過協議，讓川普暫時性不針對他們，代表川普也透過協議取得他想要的其他東西。等未來有宣傳「美國製造」的需要時，再針對Apple並用關稅課徵施壓。
特朗普关税政策：贸易摩擦升级，全球经济承压· 605 条信息
#Apple #川普政策 #美國製造 #電子公司 #宣傳效果
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補充幾個重點： 1. 川普宣稱將課徵多少iPhone關稅並非重點，重點這是川普近期第二次對Apple針對性的言論，此為Apple不容忽視的訊號。 2. 如何避免、延緩川普iPhone關稅或進一步調升，就是Apple現在要跟川普談判的首要重點。例如，Apple能否能藉由改變DEI政策，以換取川普暫時性的不針對他們。 3. 在川普卸任前，將所有iPhone美國機型的組裝產線搬回美國是不現實的，但川普又反對Apple在印度製造iPhone美國機型，故即便此次Apple與川普談成暫時性的協議以避免iPhone關稅，但在川普卸任前，難保Apple將時不時面臨關稅威嚇。
特朗普关税政策：贸易摩擦升级，全球经济承压· 605 条信息
#川普 #Apple #iPhone关税 #美国政策 #贸易谈判 #科技公司 #国际贸易
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我的產業調查指出，關於Jony Ive與OpenAI合作的新型態AI硬體裝置： 1. 預計將在2027年量產。 2. 將在非中國組裝與出貨，以降低地緣政治風險。目前預計在越南組裝。 3. 目前樣品的外觀體積略大於AI Pin，外關設計猶如iPod Shuffle般小巧精緻。上述設計與規格在量產前可能還會有變化。 4. 其中一個使用方式是將此裝置掛在脖子上。 5. 將配備相機與麥克風，可偵測外接環境，不具備顯示功能。 6. 預計需與手機跟PC連結，並利用手機與PC的運算與顯示功能。 我認為OpenAI選擇在此時官方公佈與Jony Ive的合作，其中一個目的可能是想轉移市場對剛結束的Google I/O之注意力。Google I/O演說中強調的Google生態與AI整合之優勢，是OpenAI現階段無法抗衡的，故OpenAI用不同的主題分散市場注意力。 但AI走入現實生活 (也就是所謂的實體/物理AI) 已是市場公認的下一個AI關鍵趨勢，Jony Ive與Open AI的合作成功與否仍需觀察，但這也反映上述趨勢。此合作也讓我想起Alan Kay的名言：People who are really serious about software should make their own hardware。
#JonyIve #OpenAI #AI硬體 #2027年量產 #地緣政治 #越南組裝 #iPodShuffle #AI技術 #創新設計
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我沒有說「中國所有iPhone組裝產線停線」。 iPhone在中國有供應全球市場的組裝產線，出口市場包括美國與非美國。 我說的是，位於中國且專門組裝iPhone美國機型的產線停線，不是中國「所有」iPhone組裝產線停線，不是指出口到「非美國」市場的iPhone組裝產線停線，更不是指iPhone零組件產線停線。 每個國家的iPhone都有規格些許差異，所以組裝產線會分開。 4月9日開始課徵中國出口到美國的125%的關稅，當時沒人能預測這狀況會維持多久。在那當下，難道生產iPhone美國機型的組裝線還繼續生產嗎？有誰能承受125%的關稅？如果不能出口，那生產活動還要繼續嗎？ 如果有人去問「專門用來組裝iPhone美國機型的中國產線」是否有停線，得到的答案是4月9日後沒有停線，請記得接著問上述問題。 所有受到關稅影響的產業都是一樣的行動，就算沒有產業研究管道，看很多媒體報導近期出口狀況，應該不難判斷上述問題。 現在美國政府暫時降低來自中國的iPhone整機進口關稅到20%，就算不考慮到接下來的半導體關稅，在實務上，4月9日剛停線 (中國生產iPhone美國機型的組裝產線)，總得花一點點時間確認，是不是真的可以用20%稅率通關，再決定要不要重啟組裝產線吧？ 而且，20%關稅其實很高，難道從145%降到20%後，20%的關稅就突然變得沒有壓力，所以可以立刻重啟組裝產線並出貨到美國也沒關係了？Apple的硬體毛利率平均是30-40%，這20%的關稅對Apple來說沒有壓力？ 另外，如果又提到印度iPhone組裝產線有來急單，那這急單哪裡來？難道是課關稅後，市場需求就突然成長了？當然不是。實際上，就是中國生產iPhone美國機型的組裝產線停線後，把訂單轉移到印度，造成所謂的急單效應，所以從零組件的角度，整體出貨狀況當然看起來沒有異狀。 這篇我就先不寫英文了，因為現在有疑問的都是中文讀者或中文媒體。
#iPhone #中國 #組裝產線 #美國市場 #零組件 #課徵
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開發好的AI服務本來就非一蹴可及，Apple Intelligence延期完全可以理解。在去年WWDC宣布Apple Intelligence時，即便Apple事先已知道這無法如期完成，這種做法雖不可取，但也可以理解是因為礙於董事會跟股東的壓力。 我覺得最糟糕的是，到必須承認Apple Intelligence (Siri) 開發不如預期時，Apple竟然是透過一個非官方管道，來對全世界傳遞此訊息。這就是一個全球市值最大的公司，處理公關危機的方式。 Apple該怎麼做？當年Steve Jobs親上火線面對iPhone 4天線門的公關危機提供了很好的範例。
#Apple #AI #Siri #WWDC #开发延期 #企业压力
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Apple的首款折疊iPhone預測：市場定位、硬體規格、開發時程、出貨預估 點擊閱讀
#Apple #iPhone #折叠手机 #市场定位 #硬件规格 #开发时程 #出货预估
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遊戲玩家和重度使用者都想入手RTX 5090和5080，但晶片供應的限制造成缺貨。因為供應問題，RTX 5070/5060的量產時間可能會延後到3月/4月，而不是原來的2月/3月 (即便能準時量產，也會因為數量稀少導致開賣即缺貨)。
#RTX5090 #RTX5080 #晶片供應 #RTX5070 #RTX5060 #缺貨 #量產延後
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GB200 NVL72量產能見度低，謹慎面對短期Nvida與相關供應鏈的潛在風險
#Nvida #供應鏈 #風險 #量產 #GB200 NVL72