AI产业挖掘🐔

NMR发布的报告中提到砍单消息 Our industry survey shows nVidia has cut its 2025 CoWoS-S bookings at TSMC and UMC (2303 TT, Buy; interposer only) by likely ~80% level very recently. 鸿海的数据也反馈了类似问题，h系列卡下降的比预期要快很多，要特别小

十分认同，另外在实际上nv在软件层面也一直走在前面，有一个庞大懂ai的算法工程师团队，所以站在目前的节点上，也很难想象有哪些团队可以在软件或者算法层面比英伟达更具前瞻性