2月10日，《金融时报》报道，由中国领先的存储芯片生产商长鑫存储，正与DeepSeek联手，迅速蚕食三星和 SK 海力士的市场份额，该公司还带领中国打入运行人工智能的关键组件——高带宽内存 (HBM)的市场。其“滚雪球式”增长威胁了韩国芯片的主导地位。分析人士指出，自 2023 年以来，长鑫存储利用了美国出口管制的一个漏洞，使其能够使用美国先进的芯片制造设备来帮助生产其最尖端的芯片。该公司去年

#长鑫存储 #DeepSeek #HBM #存储芯片 #美国出口管制

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Kay Capital

34分钟前

历史内存周期 ATH 大概会抢跑业绩达到最高值之前的 1-2 个季度，现在的预期是海力士 26 年底之前的 DRAM、NAND 和 HBM 产能已经售罄了，业绩高点大概率甚至在 27 年了，刻舟求剑也是安安稳稳拿到明年 Q2。明年 6 倍PE，要么周期顶点套五年，要么干到 12 倍 PE 挣一倍，买 2x 做多挣三倍。大机会大赌，买入删除 IBKR 睡大觉。

Rocky

1天前

继续看多美光科技 #MU！🫡 随着DRAM需求大涨，供需严重失衡，全球三大DRAM制造商（三星、SK海力士、美光）将大量传统DRAM（尤其是DDR4）产能转向生产利润更高的高端产品HBM和DDR5！截至2025年第三季度，全球DRAM供应商的库存仅剩3周左右，创近七年新低，远低于行业平均的10周健康水平！

偶像派作手

2天前

AI大模型能做到这么自然生动的翻译了（基于DeepSeek）

勃勃OC

4天前

11月10日周一，数据存储龙头 SanDisk Corp 盘前涨超4%，开盘势将再创新高。有媒体报道称，存储芯片大厂SanDisk大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。

Rocky

6天前

中国 #AI 模型Kimi K2 Thinking ，这次居然超越了GPT-5、Grok4、Claude 4.5！🥸🥸 再一次见证DeepSeek时刻！据说只用了460万美元，跑通了1T参数的 MoE 架构，这不是给我美股伤疤撒盐嘛？😭 话说中国 #AI 芯片，真的实现了自产自给？🤔感觉有点不可思议！