一向老实保守的苏妈给出了三年内EPS破20美元、毛利到58%的指引；黄教主看到了客户们对token的需求如狼似虎，放出nvda十万亿市值的豪言 AI教主们看到的都是token端需求爆炸式的增速增长，需求端的爆炸导致GPU的供应端供不应求，有多少买多少，合同一签就是3-5年 AI基建毫无泡沫，只有散户觉得有泡沫

#苏妈 #黄教主 #AI #GPU #token需求

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白板报 Whiteboard

53分钟前

屏蔽了关键词“AI”的时间线是多么人性化！

RamenPanda

55分钟前

AI里最硬的，股价靠营收和利润推动上涨的，仍然有巨大空间的，价值股 Goog Nvda AMD

RamenPanda

2小时前

根据fin神，2026年会是AI从13%到50%渗透率的爆发年。也必然是AI大基建，半导体和储存的爆发年 AMD NVDA WDC 都有大肉吃

RamenPanda

5小时前

关于AI，太多散户的认知是AI在讲故事，这认知就太肤浅了，注定赚不到AI的钱 AI的需求来自实打实的token增速，客户端token的需求爆炸，导致芯片供不应求，大基建讲故事？哪个故事能把英伟达讲到五万亿市值？看看meta，华尔街可不是傻子！现在不是2000年，和2000年毫无可比性

RamenPanda

5小时前

AI里，什么是实打实的需求，什么是讲故事 AI基建，是token需求带来的实打实的爆炸式增速的基建需求，没有水分，不是故事。半导体和储存的股价上涨，都是实的物理应用AI，例如机器人，目前没有需求，需求全靠假设，想象空间。这是讲故事，股价上涨，市值高企，这些都是虚的

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英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史

英伟达市值突破5万亿美元，成为全球首家达到这一市值的公司。这一里程碑的背后，离不开创始人黄仁勋在GTC大会上的重要演讲，他将英伟达从传统芯片制造商转型为AI基础设施和平台的领导者。在演讲中，黄仁勋提出了GPU与量子计算结合的创新理念，标志着人类算力的重大突破。此次市值突破也引发了市场的强烈反响，英伟达股价在大会后单日上涨4.98%，市值增加2300亿美元，进一步巩固了其在AI领域的领导地位。