1. 平坦世界模型，切换到广场与高塔模型。关税调整，是货币调整，国际体系调整的重要部分。川总调整过程中，疯疯癫癫，喜怒无常中吃掉低垂的果实。 2. 全球化套利者的估值，包括阿里和亚马逊，估值会被打残，看AI 这部分能不能接上这条腿，Google 和 Meta 都在转型。 3. 资产重定价，之前的煤炭/火电/工业其余，2022年按照能源危机来走美股的死猫反弹，未来是帝国柱石之一，之前的模型

#全球化 #关税调整 #中美关系 #AI估值 #资产重定价

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美国国务院恢复惯例卢比奥中国国庆前夕发祝贺声明。去年拜登政府是延迟了几天，最后才由国务卿布林肯发了一个。人都说卢比奥是反华大鹰派，看来，趋势比立场在两国关系中的作用更大。

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中美贸易谈判在日内瓦达成初步关税削减协议后，双方在伦敦继续磋商，并原则上同意了缓解贸易紧张局势的框架协议，以落实日内瓦共识。中国代表团表示进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。协议框架的具体内容包括降低相互加征的关税，中国保持稀土供应，以换取半导体EDA、飞机零部件和学生签证。目前关税维持日内瓦联合声明不变，美国对中国商品维持现有综合关税，中国对美国商品征收10%关税。尽管达成框架，但最终协议的执行和长期协议的达成仍面临挑战，可能需要数年时间。