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勃勃OC

13分钟前

AI泡沫之所以能再次爆炸，根本原因是大家之前都太在乎“NVDA是不是泡沫”，太在乎“NVDA是不是思科2.0”了 实打实的EPS增长，NVDA当然不是泡沫。可他的营收全都来自于其他公司的CapEx，也就是资本性支出 现在大家回过神来了，NVDA虽然不是泡沫 但CapEx可能是泡沫啊！ 靠举债投资，债务的可偿还性出现大问题（首先从ORCL开始；然后是NeoCloud），再加上股价短期内上涨本

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forecho📈

1天前

冷知识：今年英伟达2倍和1倍差不多的收益 $NVDA

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RamenPanda

1天前

关于半导体你需要知道的 1. $AMD Investor Day：AI数据中心收入目标5年内$100B，EPS从2025的 $2.68暴涨至每股$20。路线图：MI350（2025，CDNA 4）、MI400（2026）、MI5002（2027，Helios时代，8.5x产能跃升）。 2. CoWoS产能预测（CoWoS--通过硅中介层将多个芯片集成在基板上，现代AI芯片的关键制造基础)

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RamenPanda

1天前

根据fin神，2026年会是AI从13%到50%渗透率的爆发年。也必然是AI大基建，半导体和储存的爆发年 AMD NVDA WDC 都有大肉吃

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勃勃OC

2天前

Breaking News：特斯拉夜盘已经跌破$400，直逼$390