本轮AI机会的全套仓位我已经想好了 MU，SNDK，康宁 大科技除了GOOG没有必要持有 NVDA可以清仓 本轮AI Rotation和模型能力，AI应用无关 这叫做：AI Capex倒逼人类硬件升级大周期 谢谢大家