SemiAnalysis认为：美光（$MU）在 NVIDIA Rubin HBM 的供应份为零。没有看到任何迹象显示 NVIDIA 向美光订购 HBM。预计 NVIDIA 的 HBM4 供应将由 SK 海力士与三星主导，分配比例为 70/30。 即使三星在 HBM4 的性能差距正在缩小，SK 海力士凭借其经过验证的往绩与可靠性，仍将继续定位为 Rubin 世代的主要 HBM 供应商。因此，对于