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勃勃OC
30分钟前
看到有人在谈做空英伟达。这里简单分享一下我的看法： 虽然Micheal Burry买了Put，5万亿市值跌80%还有一万亿，但我们真的敢一起做空吗？ 根据下午的分析，我们做空AI基建泡沫的顺序应该是这样 1: 首先是IREN/NBIS/CRWV这种纯粹的下游债务背锅侠 2: 然后是META 这种AI浪潮中被黄仁勋骗到梭哈、被迫举债的Loser 3: 随后是MSFT/AMZN这种没有自研芯
外汇交易员
2小时前
路透：中国政府已发布指导意见，要求所有获得国家资金的新数据中心项目只能使用国产AI芯片。完成度低于30%的数据中心拆除所有已安装的外国芯片，或取消购买计划；而对于完成度更高的项目，将视具体情况而定。 新的指导方针涵盖了英伟达的H20芯片，也涵盖了更强大的处理器，例如B200和H200。 消息人士称，受该指令影响，一些项目在破土动工前就已经被暂停，其中包括西北省的一个计划部署英伟达芯片的工厂。
大宇
3小时前
迈克尔·伯里曾在18年精准做空次贷危机的大空头，这次他将10亿美元的仓位梭哈做空了英伟达和Palantir。 是会成为AI浪潮的悲剧注脚，还是成为再次一战成名的大空头？ 我目前仍几乎没有任何AI仓位——我对这一点暂时是满意的。
初码
DGX Spark 真的是离谱，搞这么个阉割产品，打着Blackwell的旗号，用着LPDDR5x显存，跑大模型全是龟速，核心速度差5090 N倍，这么个智商税卖4000美金（渠道出货3300美金），还是卖给最爱NV的开发者们和小微企业用户，伤天害理啊！必须犬决黄仁勋，立即执行！
卫斯理
5小时前
如果软银2019年没有清仓手里4.9%的英伟达股份，放现在的话值2500亿美元。
