1、Anthropic带崩了SaaS，一切软件，卖； 2、字节带崩了恒科，凡是跟字节有竞争关系，卖； 3、七姐妹Capex太吓人，华尔街担心钱赚不回来，凡是capex吓人，卖； 4、AI海啸一样的需求把上游存储、CPU、甚至光纤价格都带飞，同样需要这些东西的消费电子，全卖。 ​总而言之：AI消灭一切。 ​典型错杀，华尔街的情绪变化速度跟女人差不多。