金融资本需要产能缺口否则工业品没法炒。 之前Filecoin 时期一堆p好的存储服务器砸手里，现在AI推动下价格又上去了。 这次AI 推动的存储短缺，企业不敢轻易扩产，海力士的利润直逼台积电。市场最怕遵循工业资本逻辑的国产厂商，国内存储什么时候出来放量，炒作就结束了，哪怕是低端的产品。 其实包括FSD 和AI 训练芯片也怕的。 就是怕80%性能，30%成本的这种供应。