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CNBC报道称，富国银行表示，亚马逊已暂停部分数据中心租赁承诺。

由于NVIDIA将GPU架构升级周期由两年缩短至一年，大型科技公司的GPU贬值速度正在急剧加快。 NVIDIA 的举动并不受亚马逊、微软、谷歌、Meta 和 OpenAI 等大型科技公司的欢迎。 这些公司一直在大量购买 NVIDIA GPU 来构建数据中心，甚至计划出租任何多余的 GPU 容量，作为其在 AI 竞赛中保持领先地位的战略的一部分。 但结果却是双重打击：折旧负担加重，资产价值下降

彭博社：阿里巴巴蔡崇信警告——人工智能数据中心建设恐陷“泡沫” 阿里巴巴集团董事长蔡崇信近日发出警告称，当前人工智能数据中心的建设热潮可能存在泡沫。他指出，目前数据中心的建设速度可能已经超过了市场对AI服务的实际需求。 蔡崇信在周二举行的香港汇丰全球投资峰会上发表演讲时表示，现在从美国到亚洲，大型科技公司、投资基金和其他机构纷纷建设服务器基地，这种趋势已经显得有些盲目。这位身家不菲的企业家兼金

阿里巴巴主席蔡崇信表示，他开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。 他还表示，阿里巴巴的员工数量触底，将“重新启动并重新招聘”，公司将通过股息为股东提供合理回报。

泰国投2000亿泰铢修建曼谷高速公路和建设数据中心

Marvell Technology ($MRVL) 在公布第四季度财报后，股价在盘后交易中大幅下跌约 16%。 尽管公司公布的调整后每股收益（EPS）为 0.60 美元，高于市场普遍预期的 0.59 美元，且营收为 18.2 亿美元，超出预期的 18 亿美元，但市场反应依然消极。 CEO 提到数据中心市场同比增长 78%，但企业网络、运营商基础设施和消费市场均出现下滑。 投资者讨论认为股价

投资银行发布报告，微软裁减数据中心，美国出现“AI算力投资过剩”？

金融界正密切关注英伟达即将发布的财报，并广泛猜测其对市场的影响。 分析师和投资者持乐观态度，预计英伟达可能推动市场上涨，因为其在人工智能、数据中心和GPU领域具有重要地位。讨论围绕英伟达的每股收益预期、营收增长以及出口管制对华等地缘政治因素的影响展开。 虽然许多人期待积极结果，但也有人希望股价回调，以便在更低价位买入。目前，英伟达股价在200日移动均线附近波动，进一步加剧了市场紧张情绪。 市

马克·扎克伯格和 Meta Platforms（$META） 正在商讨建立一个新的数据中心园区，用于其 AI 项目，预计成本可能超过 2000 亿美元——The Information

微软已开始取消美国大量数据中心的租约，特别是用于人工智能计算的数据中心，总规模达数百兆瓦。 此举发生在微软此前承诺在 2025 财年投资 800 亿美元用于 AI 数据中心建设之后，表明公司可能担忧过度投资，或是在根据市场状况进行战略调整。

TD cowen发布报告称，微软 $MSFT 已经削减了两处地方数据中心的租约。

马来西亚国家水务服务委员会指出，在打造国家成为数据中心枢纽的同时，政府必须全面评估国内水资源的承载能力，否则应果断拒绝高端技能数据中心的建设，并严格禁止比特币及其他虚拟货币相关活动的推进。

Supermicro $SMCI 已全面投产 NVIDIA Blackwell 机架级解决方案，该方案搭载 NVIDIA HGX B200。 这对 NVIDIA $NVDA 意义重大，因为它加速了 Blackwell AI 基础设施的部署，推动下一代 HGX B200 GPU 在数据中心的普及。 Supermicro 的大规模生产增强了 NVIDIA 的供应链，以满足 AI 和高性能计算的日益

AMD 财报电话会议总结： 积极因素： •创纪录的财务表现： AMD在2024年实现了创纪录的年度营收，达到258亿美元，同比增长14%，主要受到数据中心业务94%增长和客户端业务52%增长的推动。 •强劲的数据中心增长： 数据中心业务在第四季度创下39亿美元的营收纪录，同比增长69%，主要受EPYC处理器的成功以及云计算和企业客户的强劲需求推动。 •AI业务扩展： AMD建立了一个价值数十亿美

超微半导体（AMD）公布了2024年第四季度财报，报告显示营收为76.5亿美元，超出预期，每股收益（EPS）为1.09美元，符合预期。 尽管财务数据表现强劲，AMD股价仍出现剧烈波动。公告发布后，股价一度上涨5%，但随后在盘后交易中下跌4%，最终从高点回落10%，导致市值波动达300亿美元。 这种波动反映出市场对AMD在人工智能和高性能计算领域未来发展的不同看法。关键增长领域包括数据中心业务收

deepseek就是个纯纯的小可爱，把强化学习这层窗户纸捅穿了，我看他妈的后面怎么买卡，大模型一旦走到强化学习阶段，对算力的需求会炸掉，千亿美金的数据中心只是起步。 那些喊着deepseek会减少算力需求的韭菜们发梦天，认为英伟达要崩盘了，他们后面会直接破大防。

瑞银（UBS）现在预计“Blackwell在1月季度的收入约为90亿美元（此前预期为约50亿美元，且供应链能力最多可支持140亿美元），但我们认为Hopper在1月表现疲软。” 总体而言，我们对第4财季（1月季度）的预期仍为约420亿美元（其中数据中心约380亿美元），而第1财季（4月季度）仍为约470亿美元。” 分析师Arcuri维持对英伟达（Nvidia）185美元的目标价。

AMD未来堪忧。游戏事业部在24年收入本就大减，25年估计更难。数据中心增长现在成为其主要驱动力，但是它的instinct GPU，估计要受到英伟达很大的影响。

从这次夹克黄的发布会来看，嗅到一丝拥抱AIPC的味道，以前是隔代放宽消费级产品的AI能力，这次直接不避讳同代消费级显卡参与AI场景了，困扰老黄2年多的消费与数据中心如何左右互搏的问题已经解决了，看上去英伟达的自信心又一次提升了，可以继续看涨

今天突然发现TSLA一个可能被忽略的重大利好 竟然和数据中心有关 看我有没有空随便写一个日报糊弄一下吧。。 确实市场大涨，就没啥可说的， 市场有动静，我就会加更 不过下周完全可能继续回调，就看你会不会后悔 周五没有 “减尺”（娜娜说美股口音）了 今天我是想休息一下的 急事群内聊 晚安